Organizace a firmy

Jak to do sebe zapadá

• Organizace sdružuje firmy a uživatele. Uživatel může být členem více organizací.
• Firma patří do jedné organizace. Každá firma má své údaje, účetní období, knihy, účtový rozvrh a číselníky.
• Člen organizace má roli a přístup k firmám. Podle toho vidí firmy ve výběru firem v horní liště.

Nastavení se tedy dělí na dvě úrovně:

• Nastavení organizace – členové, role, oprávnění, seznam firem a vzory číselníků. Otevírá se mimo aplikaci, na celou obrazovku.
• Nastavení firmy – údaje a nastavení jedné firmy. Otevírá se v aplikaci ikonou „Nastavení“ v horní liště.

Kde Nastavení organizace najdete

1. V horní liště otevřete uživatelskou nabídku.
2. Zvolte „Spravovat organizace“ (jste-li ve více organizacích), nebo „Spravovat organizaci“ (máte-li jednu organizaci a jste v ní vlastník nebo správce).

Vlastník a správce mají ještě kratší cestu: ve výběru firmy v horní liště zvolí „Spravovat firmy“. Otevře se rovnou stránka „Firmy“.

Uprostřed horní lišty Nastavení organizace je výběr „Organizace“. Pod čarou je akce „Spravovat organizace“. Ta otevře Správu organizací, kde novou organizaci založíte tlačítkem „Nová organizace“.

Stránky Nastavení organizace

Organizace

• „Údaje organizace“ – název, předvolby a průvodce prvními kroky.
• „Firmy“ – seznam firem organizace.
• „Vytěžování“ – spotřeba a limity vytěžování dokladů (záložky „Spotřeba“ a „Limity“).
• „Historie změn“.

Uživatelé

• „Uživatelé a role“ – členové, role a pozvánky. Viz Role a pozvánky.
• „Oprávnění“ – oprávnění k modulům, knihám a firmám. Viz Oprávnění k modulům a knihám.

Číselníky

• „Konstantní symboly“ – číselník celé organizace.

Vzory číselníků

• „Měny“, „Země“, „Způsoby platby“, „Měrné jednotky“, „Typy dimenzí“, „Účtová osnova“ a „Položky daňové evidence“.

Člen s rolí Člen vidí jen „Údaje organizace“ (jen ke čtení) a „Vytěžování“ (jen záložku „Spotřeba“). Ostatní stránky vidí vlastník a správce.

Vzory číselníků

Vzor je předloha pro nové firmy. Nová firma dostane jen aktivní položky vzoru.

Vzor upravuje vlastník nebo správce. Firma si položky ze vzoru může později obnovit – například účtový rozvrh akcí „Obnovit ze vzoru organizace“ nebo dimenze v nabídce ⋯ stránky „Dimenze“.

Firmy

Na stránce „Firmy“ vlastník nebo správce:

• založí firmu tlačítkem „Nová firma“ – postup je v článku Založení firmy a účetního období,
• upraví základní údaje firmy,
• firmu deaktivuje. Firma zmizí z výběru firem v aplikaci. Data zůstanou a firmu můžete znovu aktivovat.

Údaje organizace

• „Název“ organizace.
• „Předvolby organizace“ › „Nový člen dostane přístup k“: „Vybraným firmám“, nebo „Všem firmám (i novým)“. Předvolba se nabídne v nové pozvánce.
• Archivace – jen vlastník. Akce „Archivovat organizaci…“ vyžaduje opsat název organizace. Archivovanou organizaci nikdo z členů neotevře. Data zůstanou a vlastník ji může obnovit.