Kde to najdete

V horní liště klikněte na ikonu „Nastavení“. Otevře se panel „Nastavení firmy“ pro firmu vybranou v horní liště. První položka je „Údaje firmy“.

Panel „Nastavení“ vidí vlastník a správce organizace.

Záložky Údajů firmy

  • „Základní údaje“ – název, právní forma, IČO, DIČ, spisová značka, adresa a kontakt.
  • „Funkce“ – které části aplikace firma používá (viz níže).
  • „Účetnictví“ – „Měna účetnictví“, „Formát období v popisech“, zaokrouhlení, kurzové rozdíly a zápočty. Viz Zaokrouhlení a kurzové rozdíly.
  • „Ekonomika firmy“ – popisek číselníku ekonomických kategorií. Jen se zapnutou funkcí Ekonomika firmy.
  • „Daně a podání“ – finanční úřad, kdo podává (firma sama, nebo zástupce), sestavitel a kontakt pro podání.
  • „Datová schránka“ a „Pošta“ – jen se zapnutou funkcí.
  • „Tisk“ – logo a volby tisku.
  • „Zobrazení“ – jak se ve výběrech ukazují položky číselníků: „Kód – Název“, „Název“, nebo „Kód“.
  • „Historie“ – historie údajů firmy.

Základní údaje, Účetnictví, Ekonomika firmy a Daně a podání mají společné tlačítko „Uložit“. Ostatní záložky ukládají hned.

„Měnu účetnictví“ nelze změnit, jakmile má firma data.

Změna názvu, adresy nebo DIČ

Název, právní forma, adresa, DIČ a spisová značka se vedou ve verzích. Po jejich změně se aplikace zeptá „Od kdy změna platí?“. Můžete zvolit „Opravit aktuální verzi“, nebo zadat „Změna platí od“.

Funkce firmy

Údaje firmy › záložka „Funkce“ › sekce „Používané funkce“. Zaškrtnutí se ukládá hned. U každé funkce je vysvětlení v bublině ⓘ.

  • „Ekonomika firmy“ – ekonomické kategorie na řádcích dokladů, přehled Ekonomika firmy a bilanční odpisy majetku. Nová firma: vypnuto.
  • „Datové schránky“ – příjem a odesílání datových zpráv firmy. Nová firma: zapnuto.
  • „Majetek“ – dlouhodobý a drobný majetek, odpisy a číselníky majetku. Nová firma: zapnuto.
  • „Dimenze“ – analytické členění dokladů (středisko, zakázka, projekt…) a jejich číselníky. Nová firma: zapnuto.
  • „Vytěžování dokladů“ – načtení údajů z PDF a obrázků dokladů pomocí AI. Nová firma: zapnuto.
  • „Opakované doklady“ – pravidelné vytváření dokladů ze vzorů. Nová firma: zapnuto.
  • „Pošta“ – evidence přijaté a odeslané pošty firmy. Nová firma: vypnuto.

„Interní převody a náklady“ má štítek Připravujeme a zatím nejde zapnout.

Funkce a oprávnění

Funkce firmy rozhoduje, zda firma danou část aplikace používá. Oprávnění rozhodují, zda ji uživatel smí otevřít. Položka menu se ukáže, jen když platí obojí.

Co se stane po vypnutí

  • Data se nikdy nemažou. Funkce se jen skryje v menu, v nastavení a na dokladech.
  • Pokud firma už data má, aplikace před vypnutím ukáže potvrzení s počty dat, která zůstanou zachovaná.
  • Vypnuté opakované doklady se přestanou vytvářet.
  • Vypnuté vytěžování nové soubory nezpracuje. Položky zůstanou ve frontě a po zapnutí se pokračuje.
  • Vypnuté dimenze zmizí z dokladů. Dimenze uložené na dokladech zůstanou beze změny.

Při zapnutí ekonomiky firmy aplikace zkontroluje aktuální období. Když řádky dokladů nemají kategorii, nabídne „Otevřít přehled“ řádků bez kategorie.

Další položky panelu Nastavení

Firma: „Údaje firmy“, „Účetní období“, „Bankovní účty firmy“, u daňové evidence „Položky příjmů a výdajů“.

Účetnictví a DPH: „Knihy a číselné řady“, „Měny“, „DPH“, „Počáteční stavy saldokonta“, „Importy“.

Moduly: „Odpisové plány“ (s funkcí Majetek), „Štítky a pole partnerů“, „Dimenze“ (s funkcí Dimenze).