K čemu slouží

  • Vzor – uložená podoba dokladu (partner, řádky, popis). Nový doklad z něj založíte jedním klikem.
  • Opakovaný doklad – pravidlo, podle kterého aplikace sama vytváří koncepty ze vzoru (měsíčně, čtvrtletně…).

Vzory a duplikace fungují u faktur vydaných a přijatých, vydaných a přijatých zálohových listů, účetních dokladů a pokladny.

Uložení dokladu jako vzoru

  1. Otevřete uložený doklad.
  2. Zvolte „Další akce“ (⋯) › „Uložit jako vzor“.
  3. Vyplňte „Název“.
  4. V poli „Dostupnost“ zvolte „Jen můj“, nebo „Pro všechny ve firmě“.
  5. Zaškrtněte „Bez částek“, pokud chcete částky pokaždé doplnit ručně.
  6. Klikněte na „Uložit“.

Nový doklad ze vzoru

  1. Otevřete seznam dokladů, například „Faktury vydané“.
  2. Klikněte na šipku u tlačítka „Nový“.
  3. Zvolte „Ze vzoru“ › název vzoru › „Vytvořit“.

Volbou „Vytvořit sérii“ založíte více dokladů najednou – zadáte „První datum“, „Počet měsíců“ a „Den v měsíci“. Náhled ukáže, kolik dokladů vznikne.

Vzory přejmenujete, sdílíte nebo smažete ve stejné nabídce přes „Spravovat vzory“.

Duplikace dokladu

V „Další akce“ (⋯) uloženého dokladu najdete také „Duplikovat“ a „Duplikovat do série“.

Opakovaný doklad

Funkce musí být pro firmu zapnutá: Nastavení › „Údaje firmy“ › záložka „Funkce“ › „Opakované doklady“.

  1. V menu otevřete „Automatizace“ › záložka „Opakované doklady“.
  2. Klikněte na „Nový…“. Rychlejší cesta: „Spravovat vzory“ › „Opakovat…“ u vybraného vzoru.
  3. Vyplňte „Název“, „Vzor“ a „Kniha“.
  4. Zvolte „Frekvence“: „Měsíčně“, „Čtvrtletně“, „Pololetně“, nebo „Ročně“.
  5. Zadejte „Den v měsíci“ (31 = poslední den měsíce) a „První datum“.
  6. V poli „Konec“ zvolte „Bez konce“, „K datu“, nebo „Po počtu dokladů“.
  7. V poli „Předstih (dny)“ nastavte, kolik dní před datem dokladu má koncept vzniknout.
  8. Zkontrolujte „Další termíny“ a pravidlo uložte.

Aplikace vytváří koncepty. Každý koncept zkontrolujte a zařaďte sami. O vytvoření vás informuje oznámení.

Správa pravidel

V tabulce „Opakované doklady“ vidíte „Další datum“, „Poslední doklad“ a „Stav“ („Aktivní“, „Pozastaveno“, „Dokončeno“).

V nabídce řádku jsou akce „Vytvořit teď“, „Přeskočit termín“, „Pozastavit“ / „Obnovit“ a „Smazat…“. Po smazání pravidla vytvořené doklady i historie běhů zůstávají.

Pravidlo smí měnit jeho autor nebo vlastník či správce organizace.

Přehled běhů najdete na záložce „Historie“.