Co vytěžení dělá

Aplikace přečte údaje z PDF, obrázku, ISDOC nebo XML a připraví z nich návrh dokladu. Návrh se sám neúčtuje. Doklad vždy zkontrolujete a uložíte vy.

Než začnete

  • Firma musí mít zapnutou funkci „Vytěžování dokladů“ (Nastavení › „Údaje firmy“ › záložka „Funkce“).
  • Pro nahrávání potřebujete oprávnění Vytěžování – Zapisovat. Pro prohlížení fronty stačí Vytěžování – Vidět.

Nahrání souborů do fronty

  1. V menu otevřete „Automatizace“ › záložka „Vytěžování dokladů (AI)“. Stejné místo otevře rychlá akce „Nahrát doklad k vytěžení“ v hledání (Ctrl+K).
  2. Přetáhněte soubory do pole „Přetáhněte soubory sem“, nebo klikněte na „Vybrat soubory…“.
  3. Najednou můžete nahrát nejvýš 50 souborů. Jeden soubor smí mít nejvýš 20 MB.
  4. Průběh uvidíte u každého souboru („Nahrávám…“, „Nahráno“, „Chyba“).

Nahrané soubory se objeví v tabulce „K vytěžení“. Sloupec „Stav“ ukazuje „Čeká“, „Vytěženo“, „Ke kontrole“, „Duplicita“ nebo „Hotovo“. Počet dokladů ke kontrole vidíte i u názvu záložky.

Z vytěžených přijatých faktur, zálohových listů a účtenek vzniknou koncepty dokladů samy.

Položka bez dokladu

Když položka fronty doklad ještě nemá, kliknutím na ni otevřete dialog se zdrojovým souborem a klasifikací.

  1. Zkontrolujte „Směr“, „Druh dokladu“, „Kniha“, „Období“ a „Datum zaúčtování“.
  2. Klikněte na „Vytvořit koncept“.

Další možnosti v dialogu:

  • „Připojit“ u nalezené duplicity – soubor se připojí k existujícímu dokladu,
  • „Vyřadit (není doklad)“ – položka zůstane ve frontě jako vyřazená,
  • „Zkusit vytěžit znovu“.

Kontrola návrhu v dokladu

  1. Ve frontě klikněte na řádek s dokladem. Doklad se otevře na záložce.
  2. U názvu dokladu je štítek AI návrhu. Dokud zbývají pole ke kontrole, je nad formulářem řádek „Vyplněno ze souboru (…)“ s počtem polí ke kontrole.
  3. Stiskněte F8 nebo klikněte na „Další ke kontrole“. Kurzor skočí na další pole ke kontrole.
  4. Opravte, co nesouhlasí.
  5. Doklad uložte (Ctrl+S) a zařaďte tlačítkem „Zařadit“.

Když se odběratel na souboru nebo druh dokladu neshoduje s formulářem, zobrazí se upozornění. Pokud je vše správně, klikněte na „Je to v pořádku“. Potvrzení platí pro doklad a všechny uživatele firmy.

Dokud doklad po vyplnění návrhem neuložíte, můžete návrh celý zahodit: „Zahodit návrh“ v řádku nad formulářem nebo v nabídce „Další akce“ (⋯).

Procházení fronty

Nad dokladem z fronty je lišta „Ke kontrole … z …“.

  • Shift+F8 nebo „Další ke kontrole“ – otevře další doklad ke kontrole,
  • „Předchozí“ – vrátí se na předchozí,
  • „Zpět do fronty“ – vrátí se na seznam.

Tak projdete celou frontu bez myši: F8 po polích, Shift+F8 na další doklad.