Kde partnery najdete

Seznam partnerů je v panelu „Číselníky“ › „Partneři“. Panel otevřete ikonou „Číselníky“ v horní liště.

K partnerům potřebujete oprávnění Adresář.

Založení firmy jako partnera

  1. Otevřete „Číselníky“ › „Partneři“.
  2. Klikněte na „Nový partner“.
  3. Na záložce „Údaje“ ponechte volbu „Firma“.
  4. Vyplňte „IČO“ a klikněte na lupu „Vyhledat v rejstříku“. Doplní se název, adresa a další údaje z registru.
  5. Když IČO neznáte, napište „Název“ a použijte „Dohledat IČO podle názvu“.
  6. U „DIČ“ můžete použít „Ověřit v registru DPH“. Výsledek uvidíte v poli „Stav DPH“.
  7. Doplňte sekci „Kontakt“ („E-mail“, „Telefon“, „ID datové schránky“).
  8. Klikněte na „Uložit“.

Založení osoby

  1. Klikněte na „Nový partner“.
  2. Zvolte „Osoba“.
  3. Vyplňte „Jméno“ a „Příjmení“, případně tituly a adresu.
  4. Klikněte na „Uložit“.

Bankovní účet partnera

  1. V dialogu partnera otevřete záložku „Bankovní účty“.
  2. Klikněte na „Přidat“.
  3. Vyplňte číslo účtu nebo IBAN a uložte.

Účet partnera pak vyberete na přijaté faktuře nebo v platebním příkazu.

Další záložky karty partnera

U uloženého partnera najdete i záložky „Doklady a saldo“, „Historie DPH“ a další podle nastavení firmy.

Hromadná aktualizace z ARES

V seznamu partnerů otevřete nabídku „Další akce“ (⋯) a zvolte „Aktualizovat vše z ARES“.

Tip

Partnera najdete i přes hledání v horní liště (Ctrl+K). U výsledku zvolte šipkou → akci „Doklady a saldo partnera“.