Horní lišta

V horní liště pracujete vždy s jednou firmou a jedním obdobím.

  • Výběr firmy – kliknutím přepnete firmu. Vlastník a správce organizace tu najde i „Spravovat firmy“.
  • „Účetní období“ – výběr období vybrané firmy. Doklady, sestavy a přehledy se řídí tímto obdobím.
  • „Hledat…“ – hledání dokladů, partnerů a stránek. Více v článku Hledání v aplikaci.
  • Počet panelů – přepínač „1 panel“, „2 panely“, „3 panely“. Více v článku Panely a záložky.
  • Zvonek – oznámení. „Zobrazit všechna oznámení“ otevře jejich celý přehled.
  • Uživatelská nabídka – „Účet“, správa organizace a odhlášení.

Když přepnete firmu nebo období a máte rozepsaný doklad, aplikace se zeptá, co s neuloženými změnami.

Hlavní menu

Menu vlevo je rozdělené do sekcí:

  • „Přehled“ a „Automatizace“ (hromadné zaúčtování, vytěžování dokladů, pravidla banky, opakované doklady),
  • Doklady – „Finance“ (Banka, Pokladna), „Vydané doklady“, „Přijaté doklady“, „Účetní doklady“,
  • Přehledy – „Přehled zůstatků“ (pohledávky, závazky, zálohy, platební kalendář), „Majetek“,
  • Účetnictví – „Deník a závěrka“, „Výkazy a DPH“. Firma v daňové evidenci má místo toho sekci Daňová evidence.

Menu ukazuje jen to, k čemu máte oprávnění. Položky, které firma nepoužívá, jsou skryté.

Oblíbené položky

  1. Klikněte na položku menu pravým tlačítkem.
  2. Zvolte „Přidat do oblíbených“.
  3. Hvězdou v horní části menu přepínáte mezi „Zobrazit jen oblíbené“ a „Zobrazit celé menu“.

Menu sbalíte a rozbalíte klávesami Ctrl+B.

Panely Nastavení a Číselníky

Ikony v horní liště otevírají dva panely přes celou plochu:

  • „Číselníky“ – „Partneři“, „Ekonomické kategorie“, dimenze, „Účtový rozvrh“, „Kurzy“, „Měrné jednotky“, „Způsoby platby“ a další.
  • „Nastavení“ (Nastavení firmy) – „Údaje firmy“, „Účetní období“, „Bankovní účty firmy“, „Knihy a číselné řady“, „Měny“, „DPH“ a další.

Panel zavřete tlačítkem „Zavřít“ nebo klávesou Esc. Vrátíte se tam, kde jste pracovali.

Panel Nastavení vidí jen uživatel s oprávněním k nastavení firmy.

Firemní centrum

Tlačítko „Firemní centrum“ vlevo v liště otevře přehledy napříč firmami organizace, ke kterým máte právo.

Klávesové zkratky

Přehled všech zkratek otevřete klávesou ? (mimo textové pole) nebo položkou „Klávesové zkratky“ dole v menu. V přehledu můžete zkratku vyhledat.